零售行业发展趋势特点及行业竞争格局
1 、行业发展概况
（1）国内整体经济增速放缓
我国商业物业供给增速（城镇批发零售业固定资产投资完成额）在过去 10 年间远远高于居民人均可支配收入与消费性支出的增长。经历了近 10 年投资推动的背离性发展，现今居民消费能力已经较难支持如此大的商业供给量。在现有国内整体经济增速放缓、消费需求增速放缓、商业物业供给增速远远高于居民人均可支配收入与消费性支出增长的宏观经济背景下，如何在现有零售行业商业模式中寻求新的突破和利润增长点成为零售业界普遍关注的核心问题。
不同的业态是零售业对目标市场进行细分和选择的结果，而生活水平的提高和现代生活的多元化导致购买需求日益个性化、多样化，进一步促进了零售业态的创新。自百货商店产生以来的 150 年时间里，全球共产生了小型零售店铺、百货店、超级市场、折扣商店、便利店、商店街、网络商店等多种业态。这些业态各有优势，分别满足了不同消费者的不同消费习惯。从世界范围来看，传统的百货商店占有的市场份额将逐渐萎缩，取而代之的是连锁超市、大卖场等新兴业态，而现代化购物中心和网上购物将以其方便舒适的购物环境赢得越来越多的市场青睐。
相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《零售行业发展深度分析及投资前景预测研究报告》
20 世纪 90 年代以前，中国零售市场长期保持着百货商店一统天下的单一格局；对外开放以来，随着消费者需求的变化和零售市场竞争的加剧，大型超市、便利店、专卖店等一系列新兴零售业态得到了快速发展，成为中国零售业规模扩大的主要动力。目前，连锁超市已经成为我国零售业的主要业态，便利超市进入快速成长期。
（2）便利超市的快速发展：
从人均 gdp 与零售业态生命周期的关系来看，当人均 gdp 处于 3,000~6,000美元之间时，人们开始追求便利、时效，正是便利超市的快速成长期。2010 年我国人均 gdp 已经超过 4,000 美元，便利超市行业进入快速成长期。
便利超市是一种新兴零售业态，是消费升级和超市行业发展到一定阶段出现的细分业态。便利超市与大型超市相比，营业面积小，选址灵活，对商圈要求不高，零售网络密集，为顾客提供“便利”的零售商品和增值服务，是便利超市核心竞争力所在，具体表现在以下五个方面：
第一方面：满足消费者的便利需求
便利需求包括距离上的便利、购物的快捷和服务的便利：距离上的便利是指消费者一般步行 5－10 分钟能够到达门店；购物的快捷是指消费者一般都是有目的性地购买，选购商品及付款的时间约为 5－10 分钟，远远低于大型超市；服务的便利要求企业开发丰富的便民服务项目。便利超市企业拥有密集分布的门店网络，成为最贴近消费者的零售平台，有利于企业开展更多的便民服务项目。大型超市企业较少的门店数量决定了大型超市企业无法充分满足消费者的便利性需求，因此便利超市与大型超市满足的消费需求不同，构成差异化竞争，并在一定程度上互为补充。
第二方面：对商圈要求低，选址灵活，市场容量不易受限
便利超市门店面积多在 500m 2 以内，覆盖半径 300－500 米，对商圈规模的要求较小，受人口和地域的限制较小，能够覆盖商圈规模较小的社区、郊区乃至乡镇。便利超市的门店选址相对灵活，同一商圈内往往有多个物业适合开店，即使面临到期不能续租的情形，也较容易在同一商圈寻找到替代店面。因此便利超市受人口和地域的限制较小，渗透率更高，总的市场容量不容易受限。
而大型超市门店面积大于 5,000m 2 ，覆盖半径达到 1－3 公里，主要存在于中心城市的大型商圈。大型超市对成熟商圈内物业的建筑面积、内部结构、外部造型等均有严格要求，同一商圈内适合大型超市开店的物业相对稀缺，甚至会导致大型超市无法获得符合其开店需求的物业，因此大型超市对物业选址的要求较高。
第三方面：通过密集开店获得规模效益
距离上的便利需求要求便利超市企业必须拥有布局合理的门店网络，单一门店面积较小的特点也决定了便利超市企业必须拥有一定数量的门店后才可能达到规模效应。便利超市对商圈的要求相对较低，选址相对灵活，有利于具有品牌、管理优势和标准化复制能力的连锁企业在较短时间内通过密集开店取得竞争优势。
第四方面：集中统一的标准化管理，快速复制能力较强
大型超市单店面积大，员工较多，专业化分工较细；而便利超市企业门店数量众多，每个门店员工人数较少，一般在 2-14 人，为顾客提供便利性商品和便民服务需要员工身兼数职，拥有比较全面的业务技能，门店实行标准化、专业化、精细化管理是便利超市经营管理能力的核心所在。
便利超市采取集中的经营管理模式，统一和简化门店作业，将门店拓展、门店建设、信息系统、人事培训、财务、采购、供应商管理等职能集中于公司总部，使门店专注于商品销售和服务的提升，从而实现标准化的管理。便利超市企业对供应商及其商品质量进行及时管理和监督，对商品的进、销、存灵活调配，通过内部专业化分工与协作，提高了门店的快速复制能力，使整体经营管理不断向系统化、精细化、效率化提升。通过集中化、标准化的管理，有利于快速高效地复制门店和控制经营风险。
便利超市企业与食杂店和小规模连锁及单店超市相比，在品牌、商品质量和种类、购物环境、价格透明度、规模等方面拥有较大的优势，更能满足人们生活水平提高后对便利和质量的要求，便利超市替代食杂店和小规模连锁及单店超市成为行业的发展趋势。
第五方面：便利超市便利性突出，定价优势明显
便利超市“便利”性突出，以为消费者提供商品和服务上的“便利”为经营宗旨，商品附加值高。便利超市不以商品低价作为竞争策略，打折促销力度相对较小。
（3）o2o 模式 异军突起
o2o 即 online to offline，即将线下商务机会与互联网结合在一起，让互联网成为线下交易的前台。这样线下服务就可以用线上来揽客，消费者可以用线上来筛选服务，成交可以在线结算，快速形成规模效应。该模式最重要的特点是：推广效果可查，每笔交易可跟踪。
o2o 的优势在把互联网与地面店完美对接，实现互联网落地，让消费者在享受线上优惠价格的同时，又可享受线下贴身的服务；同时，o2o 模式还可实现不同商家的联盟。其主要优势体现在：
第一：o2o 模式充分利用了互联网跨地域、无边界、海量信息、海量用户的优势，同时充分挖掘线下资源，进而促成线上用户与线下商品与服务的交易，团购交易就是 o2o 模式的典型代表。
第二：o2o 模式可以对商家的营销效果进行直观的统计和追踪评估，规避了传统营销模式的推广效果不可预测性，o2o 将线上订单和线下消费结合，所有的消费行为均可以准确统计，进而吸引更多的商家参与，为消费者提供更多优质的产品和服务。
第三：o2o 模式在服务业中具有明显优势，价格便宜，购买方便，且折扣信息等能及时获知。
第四：o2o 模式将拓宽电子商务的发展方向，由规模化走向多元化。
第五：o2o 模式打通了线上线下的信息和体验环节，让线下消费者避免了因信息不对称而遭受的“价格蒙蔽”，实现了线上消费者的“售前体验”。
随着互联网技术的不断发展及消费者购物习惯的逐渐改变，移动电子商务用户规模及移动购物市场规模不断发展壮大，网络购物近年来以其跨地域、跨时空、选择多样化、灵活便捷、性价比高的优势异军突起；与此同时，网络电商零售的经营模式近些年得到了快速的发展，占社会零售总额的比重不断提高，与此同时，网购交易规模及占社会零售总额比重不断攀升。我国已成为世界最大的网络零售市场。网购崛起的根本原因在于技术变革推动渠道创新，缩短了商品流通供应链长度，较低的终端价格为消费者创造了价值。同时，线上销售突破了时间、地点、服务容量的限制，使得消费变得个性化、高效和低成本，在快节奏的现代社会也迎合了部分消费者需求。
2、 行业特点
当前零售市场的新特征、新变化具有内在相关性。它一方面反映出在中国经济高速成长过程中，流通乃至销售终端对整个经济的影响作用不断增加；另一方面反映出，越是竞争激烈，大型乃至超大型企业便越发产生出来。
（1） 竞争激烈、市场行为主导
一是零售业中企业数量众多，产品价格透明度高、差异化小、可替代性高，导致企业间竞争十分激烈，价格战十分常见。二是政府把商业零售和餐饮服务业作为一种竞争性产业，对其发展资源、发展方向、发展规模、发展形式完全由市场配置、选择和调节。
（2） 传统国营商业、民营企业和外资企业三鼎分立
现代商业零售业中，传统国合商业虽然占有一席之地，但受传统经营思想的影响，在经营思想、企业体制、运转机制、产业结构、业态形式、发展资源、科技进步、管理架构等新体系建立的根本性问题上，基本上没有按照现代流通业的模式很好改造，除大百货公司外，在连锁超级市场、仓储商店、便利店、专卖店、专业店等现代零售业态上，不起主导和决定作用。而社会其他部门、行业、其他经济成份的企业，包括工业、农业、交通、建筑、房地产部门办的商业零售业不少。尤其近几年，国内经济发展迅速，消费增加，吸引不少外资零售业企业进入中国，加快扩张速度，他们利用政府的商业政策，主要和国合商业以外的非商业机构和企业合作，取得经营管理上更大的自主权和主动权。
（3） 技术构成不高
国内零售企业的管理主要依靠传统管理方式和方法，缺乏创新能力，缺乏市场细分，在商品组合、服务标准、价格、促销和店面布置等方面，采用标准化管理不足，尤其突出的是没有高科技的支持，信息化程度低，企业管理没有运用现代化的电子信息技术；国外的零售企业以管理信息系统、电子数据处理系统、决策支持系统为核心，形成了以网络为辅助的自动化管理，这与传统的零售业运作方式截然不同。
（4） 抗周期性强
零售业抗周期特性明显，能够抵御经济放缓所带来的负面影响，2008-2009年，受金融危机影响，在大多数行业增长都出现了不同程度下滑的情况下，零售行业整体仍然表现出了的抗周期性的特点，社会消费品零售总额分别同比增长21.6%和 15.5%。
3、行业发展趋势
（1）o2o 将成为主要发展趋势
由中国连锁经营协会发布的《传统零售商开展网络零售报告》显示，88%的传统零售企业选择通过自建平台作为开展网络零售业务的主要模式，但普遍存在资金和人力投入不足、销售规模小、发展模式保守的特点。随着移动互联网时代的来临，传统实体零售企业迎来了转型良机。
目前，传统实体零售店正经受品牌雷同、海外代购、网络分流、停车难等问题的考验，传统零售企业想要转型升级，o2o 模式将成为重要手段。伴随着 4g技术的推广和移动互联网普及、电商企业发力移动端，线上与线下的融合将是未来零售企业发展的大趋势，传统实体零售商运用新的信息技术手段推动转型、或是线上电商注重线下营销推广、客户服务、或是拓展线下实体店，都可能是未来零售业的发展方向。
（2）社区商业将成为新亮点
2010 年之后，受到世界经济下行的影响，大卖场和百货业进入缓慢增长期，尤其是最近一两年，在电商的冲击下，传统实体零售商可谓经营惨淡；与此同时，以便利店为代表的社区型商业开始大放异彩。社区商业早在数年前就被视为下一座等待开发的金矿，其未来的发展潜力毋庸置疑。目前表现不错的传统实体零售企业也大多和定位服务社区有一定关系；中国即将实施的城市化战略，更是为实体商业尤其是社区商业的蓬勃发展提供了保障。
4、行业竞争格局
近年来，传统零售商的生存环境发生了重大变化。随着购物中心、网络购物等新兴业态的崛起，零售渠道间的竞争激烈程度更为升级；同时，房屋租金、人力成本等经营成本又逐年提升，传统的实体零售企业被迫处于内外交困的境地。
（1）零售企业之间的竞争激烈
随着零售企业之间日趋激烈的同业竞争，导致不少零售企业破产或者被迫区域性退出，而这种竞争态势将继续在以后的时间里存在，意味着有更多的企业迫于竞争压力而破产或者退出。
（2）行业竞争正慢慢向二、三线城市渗透
随着竞争的日趋激烈和宏观经济环境的变化，再加上内外资零售巨头的围棋布局发展，这些各地的“龙头”开始担忧，如果不与时惧进，创新变革发展，就有可能固步自封，甚至被实力更强的企业吞并。因此，做大做强成了他们的必然选择，二、三线城市成为这些大型企业经营扩张的主战场。
（3） 零售业现代化水平提高
近年来，中国零售业现代化水平显著提高。除了现代流通方式和新型零售业态发展较快外，更重要的是先进流通经营与管理技术得到快速推广，一批现代化水平较�...